お申し込みのステップ

以下は、2017年11月7日(火)15:30までにお申し込みされた方のフローとなります。

すべてのお申し込みのお手続きがTHEO[テオ]のオンラインサイトで完結します。

お申し込みから運用の開始まで1週間程度のお時間がかかります。

お申し込みの際には、運転免許証等の本人確認書類が必要となります。お手元にご用意のうえ、お申し込みください。

また、お申し込み後、マイナンバーのご提示・アップロードが必要になります。

ステップ1

「無料でTHEO+ 新生銀行を体験」をクリックして5つの質問に回答

年齢や毎月の貯蓄額など5つの簡単な質問に答えるだけで、THEOが自動で資産運用方針を作成し、あなたにピッタリな運用を提案します。

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ステップ2

メールアドレスを登録後、証券口座開設・投資一任契約のお申し込み

運転免許証等の本人確認書類をご用意いただき、スマートフォンやパソコンから撮影またはスキャンした本人確認書類をアップロードしてください。

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ステップ3

積立を希望される場合、積立金額と引落口座を設定ください

積立を希望される場合、毎月の積立金額(1万円以上1,000円単位)と積立の引落口座を設定してください。積立金額や引落口座の設定は、後で行うことも可能です。

  • 証券口座の氏名と引落口座の氏名に差異がある場合は、引き落としされませんのでご注意ください。
  • 新生銀行を引き落とし口座に設定した場合、翌日に新生銀行からメールで「口座振替登録完了のお知らせ」が届きます(収納企業名は、「SMBCフアイナンスサービス」です。メールをお受け取りになるには、通知Eメールの登録が必要です)。
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ステップ4

住所確認のため、書類を郵送いたします

住所確認のため、書類を郵送いたします(簡易書留でお送りいたします)。到着後、内容をご確認ください。

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ステップ5

マイナンバーを提示・登録する

登録した住所に書面が届き、住所確認が完了するとメールが送られますので、「THEO+[テオプラス]新生銀行」のサイトにログインいただき、マイナンバーが確認できる「通知カード」または「個人番号カード」の画像をアップロードください。

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ステップ6

入金後、運用スタート!

指定の新生銀行入金先口座にご入金ください。毎営業日24:00までにお振込みいただいた運用資金は、翌々営業日までにお客さまの運用口座へ反映します。

積立の場合、毎月5日(休日の場合は翌営業日)に引き落としがされ、その5営業日後にお客さまの運用口座へ反映されます。

  • ご利用いただける本人確認書類(有効期限内の書類を提示いただく必要があります)。
  • (1)いずれか1種類をご用意ください。
    運転免許証、特別永住者証明書
  • (2)(1)に該当しない場合は、以下の2種類をご用意ください。
    健康保険証、住民票の写し(発行後6ヵ月以内)

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